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海外出口需求在上半年有望弥补部分国内需求的缺失,疫情解除后基建将持续发力,需求有望恢复增长,后期稳增长政策预期和需求阶段性回补将是行情主导因素,钢价振荡偏强为主。但中长期看,基建仍然无法完全对冲房地产的下行,钢材需求会逐步下行,叠加今年产量稳中增长,钢价不确定性较大,中枢或存在逐步下移风险。
地产需求短期偏弱
但地产政策总体是边际放松为主,而不是完全放松,另外政策传导至实体效果还待观察,比如地产前端数据的回暖,尤其是地产销售和房企拿地数据等。从实际效果看,今年1—2月地产销售、新开工及竣工面积同比降幅仍较大,环比未有明显好转,只有房地产施工面积环比好转、同比转正。从这些数据看,地产端已从前期市场过于悲观的预期中开始修复,施工转正或许预示着房企资金面有所好转,但关键是销售数据虽跌幅收窄,却仍处于下行趋势中,结合金融数据中居民中长贷新增转负来看,短期地产对钢厂的需求拉动仍然偏弱。
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